行情回顾：

　　周一，上证指数报.96点，上涨0.21%，成交额亿。深证成指报.87点，上涨1.20%，成交额.61亿。创业板指报.74点，上涨2.37%，成交额.03亿。总体上个股涨多跌少，两市超只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额亿，较上个交易日缩量亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，PCB概念、光刻胶、汽车整车、盐湖提锂等板块涨幅居前，培育钻石、农业、房地产、公路铁路运输等板块跌幅居前。北向资金全天净买入23.98亿元；其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。

　　百瑞赢指出，技术面上看，周四周五两天连阴，触及了下方60日的支撑，当日大盘虽然下穿了60日线，但是明显快速反弹，下方有多头资金支撑。昨日大盘收盘形态属于长下引线的阳线，也直接说明了60日线的支撑还是比较稳固的。整体来看，大盘依旧在点下方徘徊，量能相比此前也有所缩量，增量资金做多意愿不足，人气比较涣散。上方抛压较大，多空相互博弈。短期内还将继续维持震荡，直到量能放量突破为止。

　　外围方面，美股三大指数集体收跌，标普指数跌0.28%，纳指跌0.18%，道指跌0.14%。波音收涨超6%，创4月27日以来新高，此前获美国联邦航空管理局批准恢复交付梦想客机。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.04%。国际原油期货结算价大幅收跌。WTI9月跌4.8%，布伦特10月跌3.79%。

　　重要消息：

　　1、央行召开年下半年工作会议，会议提出下半年七大工作重点：保持货币信贷平稳适度增长；稳妥化解重点领域风险；完善宏观审慎管理体系；深化金融市场改革；稳步提升人民币国际化水平；深入参与全球金融治理；持续提升金融服务和管理水平。

　　2、证监会主席易会满近日在《求是》上发文称，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。下一步，证监会将牢牢把握改革正确方向，科学把握审核注册机制、各板块定位、引导资本规范健康发展等问题，以“绣花”功夫做好注册制规则、业务和技术等各项准备。

　　3、三部门印发工业领域碳达峰实施方案，目标到年规模以上工业单位增加值能耗较年下降13.5%。方案提出，推动绿色低碳技术重大突破；研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径；推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设；推进氢能制储输运销用全链条发展。

　　4、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会1日发布“关于坚决打击对新冠肺炎康复者就业歧视的紧急通知”，严禁用人单位、人力资源服务机构以曾经新冠肺炎病毒核酸检测阳性为由，拒绝招(聘)用新冠肺炎康复者。

　　5、昨日市场传出消息称，南京进一步放宽限购，非南京户籍居民无需提供六个月社保证明即可直接购房。对此，南京市住房保障和房产局方面向财联社记者表示，未下发过该通知。南京市房地产市场交易管理中心工作人员也向记者表示，并未收到相关文件或口头通知，非南京户籍居民购房仍需提供社保证明。

　　6、8月1日，国家新闻出版署发布8月国产网络游戏审批信息，共款游戏获批。此次获批版号的游戏主要包括雷霆发行的《雨纪》任天堂Switch版；中青宝()的《波西亚时光》任天堂Switch版、《三国演义：兵临城下》、《明日战姬》等多家知名厂商的游戏。

　　7、记者从知情人士处获悉，针对中创新航新的专利侵权，宁德时代()再度提起诉讼，“目前福建省高院已受理该案件，索赔金额1.3亿元。同时，宁德时代已正式向法院起诉中创新航不正当竞争。”该知情人士进一步透露。据悉，此前宁德时代起诉中创新航5件专利侵权案，均已进入实质审理，部分案件将于近日开庭。

　　8、当地时间8月1日，白宫医生凯文奥康纳表示，截至当天，美国总统乔拜登的新冠病毒检测结果仍然呈阳性，但其身体状态良好。目前，白宫医疗团队正在监测拜登的身体状态。

　　9、胡军工作室回应代言理财产品“爆雷”事件。声明称，年胡军接到玖富悟空理财的代言邀约后，曾委托律师和专业团队对其资质进行过核实。胡军本人也注册成为该产品的用户，并在体验后仅是签署了代言协议，履行了代言人的相关义务。双方的代言合约已于年6月正式结束。

　　数据观察：

　　1、造车新势力陆续发布7月交付成绩，哪吒汽车7月交付量为辆，同比增长.5%，首次问鼎榜首，零跑则紧随其后，而曾经第一梯队的“小理蔚”齐掉队，且均出现了明显的环比下降。

　　2、央视财经：当地时间8月1日，欧盟正式开始实施上月通过的自愿削减天然气用量协议。成员国将在今年8月1日至明年3月31日期间，将天然气需求在过去5年平均消费量的基础上减少15%。为削减天然气用量，不少欧洲国家近期纷纷宣布重开煤电厂或采取措施支持煤电。

　　3、中国基金报：随着海外投资者对中国市场情绪回暖，基金经理们纷纷调整持仓。海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台()%。此外，另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台()5.17%。

　　4、中信证券()：预计年VR硬件出货可达万台，wellsennXR预计AR硬件出货有望达约45万台，年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。建议重点 　　5、央视新闻：7月，全国铁路客运累计发送旅客2.24亿人次，日均.8万人次，日均环比增加.4万人次、增长30.9%，高峰日发送旅客.3万人次；累计发送货物4.1亿吨，日均万吨，日均同比增加万吨，增长12.3%。

　　6、8月1日，北向资金全天净买入23.98亿元，其中，沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。前十大成交股中，宁德时代、华友钴业()、比亚迪()净买入额位列前三；净卖出前三个股为贵州茅台、天赐材料()、招商银行。

　　7、盘后数据显示，8月1日龙虎榜中，共33只个股出现了机构的身影，有22只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是蓝晓科技()、天山铝业、沐邦高科；当天机构净卖出前三的股票分别是安洁科技()、南岭民爆()、东山精密()。

　　8、截至8月1日收盘，有只个股连续上涨5个交易日及以上，其中*ST未来连续上涨12个交易日，累计涨幅达71.31%；*ST奇信、佛燃能源、秦川机床()、优彩资源均累计上涨11个交易日，其中佛燃能源累计涨幅达95.13%位于A股首位。

　　公司直击：

　　1、中信证券公告，华夏基金年上半年实现营业收入36.33亿元，净利润10.58亿元，综合收益总额10.99亿元。

　　2、小康股份()公告，7月新能源汽车销量辆，同比增长.78%；其中赛力斯汽车销量辆，同比增长.56%。小康股份在互动平台表示，赛力斯产品的市场需求旺盛，在手订单充足。

　　3、金晶科技()（3连板）：TCO导电膜玻璃已经成功下线，得到国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业认可并开始供货。但截至目前国内碲化镉及钙钛矿电池市场尚处于起步阶段，故相关营业收入占比较低，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　4、日出东方()（4连板）：上半年光伏业务销售收入约万元，占总销售收入比重约0.33%，占比较低；年空气能产品销售收入约6.06亿元，占总销售收入比重约为14.4%，占比不高。受疫情不断反复、国际局势动荡等因素影响，空气能业务的增长存在一定的不确定性。

　　5、四方光电公告，于近日收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书，确认公司为其供应车规级CO2传感器总成、AQM空气质量传感器总成。

　　6、宁德时代公告，副董事长黄世霖辞职，聘任曾毓群担任公司总经理。

　　7、比亚迪发布投资者关系活动记录表公告，预计今年年底腾势将进驻全国城，约家门店开业。

　　8、华熙生物公告，全资子公司钜朗公司已向Medytox发出律师函。

　　9、可立克()公告，股东鑫联鑫拟减持不超2.31%。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达认为，昨日上证指数午后维持窄幅震荡，分时上黄线领涨白线，说明题材方向有所活跃。日线级别上短期并未有效突破55日线，而且上方还面临5日和13日均线的压制，后续需要继续观察量能的补给情况。操作策略上，昨日市场情绪有所提升，盘面活跃度也有所保持，不过美中不足是成交量有所低迷，而且近期板块轮动特征还是比较突出的，昨日大涨的板块持续度还要进一步观察。因此操作上不建议进行追高，更多 　　国金证券()指出，中期来看，下半年市场逐步从反弹过渡至反转，指数或创新高。业绩反转将是驱动市场趋势反转的核心动力，即使下半年经济缺乏弹性，利润率改善逻辑不容忽视。下半年上游PPI见顶回落阶段，特别是资源品涨价趋缓或加速这一过程，中下游利润率改善将驱动整体企业盈利回升。节奏上，下半年市场趋势反转确定性较高的阶段或在三季报前后（9-10月）。三季报前后市场有望进入戴维斯双击阶段。首先，三季报是全年业绩反转的拐点，而且大概率是业绩环比改善幅度最大的阶段。因为近期大宗商品价格下跌幅度较大，对三季度中下游企业毛利率或形成明显提振。其次，如果下半年通胀逐步趋弱，美联储政策或逐步边际放宽，时间点上最快或在9月议息会议上就开始逐步降低加息幅度。从市场预期来看，9月美联储加息幅度或逐步趋缓