//热点聚焦//

1、国家领导人主持中央政治局第二十七次集体学习时强调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，既要以新发展理念指导引领全面深化改革，又要通过深化改革为完整、准确、全面贯彻新发展理念提供体制机制保障；要自觉主动解决地区差距、城乡差距、收入差距等问题，坚持在发展中保障和改善民生，统筹做好就业、收入分配、教育、社保、医疗、住房、养老、扶幼等各方面工作。2、国务院领导人表示，我国发展仍面临不少挑战，要保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，围绕市场主体和人民群众需求加大改革开放，强化科技战略支撑。我们同舟共济、群策群力保持经济运行在合理区间，推动高质量发展，实现“十四五”良好开局。3、央行金融科技委员会召开会议研究部署年重点工作。会议强调，出台新阶段金融科技发展规划，加快推动金融数字化转型，发挥“技术+数据”双轮驱动作用，助力构建适应数字经济发展的现代金融体系。健全金融科技监管基本规则和标准，推动金融领域科技伦理治理体系建设，强化金融科技创新活动的审慎监管。出台金融业数据能力建设指引，组织开展金融数据综合应用试点。4、央行有关负责人就“央行上调SLF利率”传闻表示，已注意到有关传言，这一传言完全不属实，央行已就此事向公安机关报案。网上流传，央行常备借贷便利（SLF）利率上调、需提前2天申请。5、央行周五净投放亿元。本周央行公开市场有亿元逆回购和亿元TMLF到期，本周央行累计进行了亿元逆回购操作，因此本周宽口径净回笼亿元。下周央行公开市场将有亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。资金面延续紧势，Shibor全线上行。隔夜品种上行25.8bp报3.%，7天期上行9bp报3.%。6、任泽平表示，经济复苏的基础并不支撑货币金融政策的明显收紧，更多是货币政策正常化和结构性信用政策调整，意味着这轮流动性拐点的顶部不会太尖，斜率较缓。

//环球市场//

1、美股大幅收跌。道指跌超点或2%，纳指跌2%，标普指数跌1.93%。陶氏、雪佛龙、3M公司均跌超4%，领跌道指。WSB概念股走高，游戏驿站涨近70%，本周累涨逾%；AMC娱乐控股涨超54%，本周累涨%；高斯电子涨超52%，本周累涨%。科技股普跌，苹果跌近4%，特斯拉跌超5%。诺瓦瓦克斯医药涨64.87%。本周，美股全线下跌，道指跌3.27%，标普指数跌3.31%，纳指跌3.49%。2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.71%，法国CAC40指数跌2.02%，英国富时指数跌1.82%。本周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌3.18%，法国CAC40指数跌2.88%，英国富时指数跌4.3%。3、亚太股市多数收跌，日经指数收跌1.89%，报.39点，本周累计下跌3.38%；韩国综合指数收跌3.03%，报.21点，本周累计下跌5.24%；澳洲标普指数收跌0.64%，报.4点，本周累计下跌2.84%；新西兰NZX50指数收涨0.31%，报.29点，本周累计下跌1.55%。4、国际油价全线走低，美油3月合约跌0.38%报52.14美元/桶，周跌0.25%；布油4月合约收平报55.1美元/桶，周跌0.56%。5、COMEX黄金期货收涨0.47%报.8美元/盎司，本周累跌0.34%；COMEX白银期货收涨4.39%报27.06美元/盎司，本周累涨5.89%。6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌0.76%报.5美元/吨，周跌2.3%；LME期锌跌0.83%报美元/吨，周跌5.3%；LME期镍跌0.73%报美元/吨，周跌3.28%；LME期铝跌0.38%报美元/吨，周跌0.88%；LME期锡跌1.94%报50美元/吨，周涨2.69%；LME期铅跌0.42%报美元/吨，周跌1.1%。7、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.%，2年期美债收益率持平报0.%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.%，10年期美债收益率涨1.9个基点报1.%，30年期美债收益率涨2.4个基点报1.%。8、欧债收益率普涨，英国10年期国债收益率涨4基点报0.%，法国10年期国债收益率涨2.4个基点报-0.%，德国10年期国债收益率涨2.1基点报-0.%，意大利10年期国债收益率涨0.7个基点报0.%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.1个基点报0.%。9、纽约尾盘，美元指数收平报90.，本周累涨0.36%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.1%报1.，英镑兑美元跌0.11%报1.，澳元兑美元跌0.45%报0.，美元兑日元涨0.44%报.，美元兑加元跌0.42%报1.，美元兑瑞郎涨0.2%报0.，离岸人民币兑美元涨个基点报6.，本周累计涨个基点。

//宏观//

1、国家卫健委：1月28日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例52例，其中境外输入病例16例（上海9例，广东5例，天津1例，湖南1例），本土病例36例（黑龙江21例，吉林13例，北京1例，河北1例）；新增疑似病例2例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）；新增无症状感染者42例（境外输入19例）。2、商务部：年，我国消费稳步复苏、对外贸易再创新高，利用外资逆势增长，“十三五”商务发展圆满收官。数据显示，年社会消费品零售总额39.2万亿元，最终消费占GDP比重达到54.3%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。其中，汽车销量连续12年全球第一。3、商务部办公厅发布《关于加快数字商务建设，服务构建新发展格局的通知》，要求开展消费数字化升级行动、“数商兴农”行动、“丝路电商”行动、数字化转型赋能行动、数字商务服务创新行动等，着力推进商业科技发展，鼓励企业积极开展5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等先进信息技术在商务领域应用创新。4、商务部：今年将从五方面持续发力吸引外资，一是持续扩大市场准入，推进服务业扩大开放试点示范；二是持续加强政策支持，适时推出稳外资新举措；三是持续提升平台建设，落实海南自贸港建设总体方案等；四是持续加力投资促进和保护；五是持续推进投资环境优化，推动RCEP、中欧投资协定落地生效。5、商务部：预计年消费市场总体将呈现恢复性增长态势，将组织流通企业开展形式多样的促消费活动，进一步增强消费对经济发展的基础性作用；今年促消费将重点做好提升传统消费、培育新型消费、扩大城市消费、发展乡村消费和畅通内外循环等五个方面工。6、国内成品油价现“六连涨”，1月29日24时起，汽油每吨上涨75元，柴油每吨上涨70元；全国平均来看，92号汽油每升上涨0.06元，95号汽油每升上涨0.06元，0号柴油每升上涨0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3元。7、发改委印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录(年本)》，新增鼓励类产业包括新能源汽车制造、5G和6G技术开发及商业化应用、离岸新型国际贸易、车联网及自动驾驶技术研发及测试、应用；国际能源、航运、大宗商品、产权、股权等国际现货交易场所、国际现货清算所和国际知识产权交易所建设。8、上海：将力争在年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店，培育壮大20个本土品牌，引进30个国际中高端品牌，力争新增家首店，建设全球新品首发地。9、国务院公布《排污许可管理条例》，自年3月1日起施行。《条例》对未取得排污许可证排放污染物等违法行为，规定了按日连续处罚，责令限制生产、关闭等处罚措施和强制措施。对逃避监管违法排污的，与环境保护法规定的处罚措施作了衔接。10、上海市“十四五”规划《纲要》指出，到年，上海贯彻落实国家重大战略任务取得显著成果，城市数字化转型取得重大进展，国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心核心功能迈上新台阶。//国内股市//1、A股高开低走，尾盘跌幅收窄。上证指数收跌0.63%报.07点，深证成指跌0.61%，创业板指跌1.04%，万得全A跌0.86%。两市成交额连续3日不足万亿。本周，上证指数累计跌3.43%，创业板指跌6.83%，创4个月来最大周跌幅。1月，上证指数累计涨0.29%，连续4个月上涨；创业板指累计涨5.48%。业绩预增持续受追捧，亚士创能等逾20余股涨停；大消费逆市逞强，金种子酒、西安旅游、天目湖、香飘飘、苏盐井神涨停；民航机场携手走高，华夏航空触及涨停；无线耳机概念复苏，漫步者涨停。远期次新股现跌停潮；煤炭走弱，云煤能源跌停；锂电池重挫，西藏矿业、天齐锂业跌停；此外，军工、半导体、5G、海运等板块亦表现不振。2、北向资金全天实际净买入25.33亿元，本周累计净卖出逾67亿元。东方财富净买入9.58亿元，净买入额创2个月新高，立讯精密净买入4.28亿元，京东方A、恒瑞医药、中国太保、阳光电源净买入逾2亿元。净卖出方面，中国中免净卖出5.69亿元居首，通威股份、药明康德分别净卖出3.05亿元、2.81亿元。北向资金继续减持白酒股，五粮液净卖出3.14亿元，贵州茅台、泸州老窖净卖出逾1亿元。3、港股大幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌0.94%，周跌3.95%；恒生科技指数跌0.16%，周跌4.17%；全日大市成交亿港元。能源、地产、中资金融股走低，物业股逆市走强。重磅科技股多数走低，但整体跌幅有限，阿里巴巴跌1.9%。南向资金净买入.61亿港元，连续28个交易日净买入，本周累计净买入超亿港元。腾讯控股、美团、中国移动分别获净买入50.94亿港元、11.42亿港元、11.14亿港元。吉利汽车净卖出额居首，金额为10.14亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.8%，报.31点。4、证监会副主席方星海在第二届中日资本市场论坛上的致辞中表示，继续深化中日交易所合作，推动ETF互通项目持续拓展；欢迎中日两国证券期货基金行业协会与经营机构加强交流互鉴与务实合作，共同为促进中日资本市场健康稳定发展作出积极贡献；进一步加强中日资本市场跨境监管和执法合作。5、证监会：依法从重从快从严打击上市公司造假、欺诈等恶性违法违规行为，目前已累积对57家涉及信披违法违规行为进行调查，移送公安的案件共26起，下一步，证监会围绕提升上市公司质量的要求，将进一步加大对欺诈、造假等违法行为的打击力度，保护投资者合法权益。6、证监会：在试点注册制的背景下，开展现场检查仍然是必要的，现场检查是严格实施IPO各个环节，全链条监管的一个重要举措。7、证监会通报宜华生活涉嫌信息披露违法案件情况称，宜华生活年至年定期报告存在严重虚假记载，包括虚增利润、伪造银行单据和伪造资金往来等，目前案件进入行政处罚程序，证监会将从严追究违法主体的责任。8、证监会核发联德机械、必得科技2家企业IPO批文。9、证监会：爱慕股份、真爱美家首发获通过；浙版传媒首发2月4日上会。科创板上市委：紫光照明、阳光诺和、金智教育、正元地信首发2月5日上会。10、证监会就《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》公开征求意见。主动终止挂牌方面，充分尊重公司自治，只要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并就异议股东保护作出合理安排，均可以申请终止挂牌，由全国股转公司进行审查并作出决定。强制终止挂牌方面，明确由全国股转公司制定细则，从财务真实性、信息披露和公司治理合法合规性、持续经营能力等方面明确强制终止挂牌情形，强化风险提示，承担对强制终止挂牌的审查责任。续监管方面，明确股东人数超过人的终止挂牌公司属于非上市公众公司，终止挂牌后进入全国股转公司设立的终止挂牌专区转让，全国股转公司对公司的股份转让、信息披露等事项自律管理。11、证监会公布《首发企业现场检查规定》，自公布之日起施行。该文件共二十三条，对现场检查适用范围、检查对象、检查程序、监督管理措施等内容进行了规定。规范了首发企业现场检查的基本要求、标准、流程以及后续处理工作，明确了检查涉及单位和人员的权利义务，压实了发行人和中介机构责任，并加强了对检查人员的监督。12、沪深交易所发布公募REITs相关配套业务规则，包括公募REITs业务办法、发售业务指引和审核


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