11月.

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读早参的你

每日精选

1、隔夜市场：美股三大指数集体收涨，道指涨1.12%，标普指数涨0.56%，纳指涨0.22%。新能源汽车股大幅上涨，小鹏汽车涨超33%，蔚来涨超12%，理想汽车涨超14%，特斯拉涨超6%。

2、财经事件：

15:00德国第三季度季调后GDP季率终值

22:00美国9月FHFA房价指数月率

3、新股(债)申购：友发集团、凯龙高科、兆威机电；永安转债

4、新股(债)上市：中控技术

宏观经济

　　中证网：23日，国务院国资委副主任翁杰明在对标世界一流管理提升现场推进会上表示，各中央企业和地方国有重点企业要进一步明确总部职能定位，加大授权放权力度，建立完善“总部机关化”问题专项治理长效机制，加快优化组织架构和管理体制，切实提升管控效能。要建立完善灵活高效的市场化经营机制，深化三项制度改革，推行职业经理人制度，严格考核评价，畅通人才上升渠道，充分激发企业活力动力。

　　银保监会：中国银保监会关于包商银行股份有限公司破产的批复。《关于包商银行股份有限公司破产申请事项的请示》(包商接管组〔〕26号)收悉。经研究，现批复如下：一、原则同意包商银行进入破产程序。二、你行应严格按照有关法律法规要求开展后续工作，如遇重大情况，及时向银保监会报告。

　　券商中国：数据显示，11月21日，中国十年期国债收益率为3.33%，美国十年期收益率为0.83%，当日中美十年期国债利差已达.94个基点，登上历史峰值。中美利差走阔最直接的影响就是带来套利资本的跨国流动。中美利差扩大有利于资本流入中国寻求高利率，在汇率稳定和疫情受控时更是如此。然而，从历史经验来看，外资持续流入最大的风险就是避实向虚，过于推高流入国内金融资产价格，以至于陷入金融泡沫。

　　证券时报：工信部总工程师田玉龙在海南重大装备发展规划座谈会上指出，要深刻认识当前海南省重大装备发展面临的战略机遇和紧迫形势，充分发挥区位优势、资源优势和政策优势，培育壮大国内市场，推动旅游业、服务业、高技术产业有机融合发展。要按照“一院、一园、一链”的发展模式，加快邮轮游艇、海洋牧场、通用航空、低空智联网等重大装备项目落地和产业化发展，更好服务海南自贸港建设，服务地方经济发展。

行业动态

　　中国证券报：11月以来，国内钢材市场呈现快速拉涨的态势，国内钢材价格屡次创出新高。针对短期内钢铁行业的走势，兰格钢铁网指出，对于国内钢材市场而言，基建投资维持小幅回暖态势，同时地产行业也表现出较强的韧性，而整体制造行业回升态势也较为明显，从而使得下游需求的释放明显超出预期，但传统需求淡季正在逐步走来，整体的用钢需求也将逐步转淡。

　　澎湃新闻：23日记者获悉，继深圳后，苏州将于双十二推出数字人民币红包测试。知情人士透露，目前苏州相城区已有很多商家已经安装NFC 　　国家广播电视总局：发布关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知。通知要求：网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。网络电商直播平台要对开设直播带货的商家和个人进行相关资质审查和实名认证，完整保存审查和认证记录，不得为无资质、无实名、冒名登记的商家或个人开通直播带货服务。

　　信息时报：据银保监会 　　央视财经：在苹果刚刚发布iPhone12之后不久，全球各大市场调研机构纷纷发布第三季度全球智能手机市场排名，数据显示，三星重夺冠军宝座，而小米更是超越苹果，占据全球智能手机市场份额第三名。据最新数据，全球智能手机市场，第三季度前四大厂商最新排名为三星电子、华为、小米和苹果。四大头部厂商智能手机出货量占全球市场份额约60.6%。其中，小米是第一梯队里最大的黑马，是前四名中唯一逆势大涨的手机厂商。

股市聚焦

　　21世纪经济报道：记者从债券持有者获悉，在23日大额支付系统关闭之前，持有者尚未收到“20永煤SCP”、“20永煤SCP”的本息。这意味着永城煤电控股集团公司于23日到期的“20永煤SCP”、“20永煤SCP”未兑付本息，已构成违约。记者致电永煤相关负责人，相关负责人回应称“等公告吧，我们还在努力筹措资金。”消息人士透露，发行人本想先支付利息，但最终并未支付。

　　证券时报：贵州茅台23日早发布澄清公告称，公司年第四季度直销收入占比和前三季度相比不会有显著变化。目前，公司生产经营工作有序推进。公司年第四季度销售计划已纳入年销售计划，并计入已披露的年度财务预算，年度实现营业总收入较上年度增长10%左右的目标未发生变化。

　　每日经济新闻：11月22日，港股上市公司金斯瑞生物科技(，HK)公告称，非执行董事、董事会主席章方良已因涉嫌走私中国法律进出口规定禁止的货物被逮捕。公告显示，金斯瑞生物科技董事会于11月21日从章方良家庭成员处收到镇江海关缉私局签发的日期为年11月20日有关章方良的逮捕通知书。此外，两名此前曾处理集团进出口活动的雇员已被逮捕。

　　重庆商报：根据清科旗下私募通数据统计，年第三季度，中国企业境内外上市总数量有家，环比上升.43%，同比上升.21%。第三季度中企主要登陆港交所主板、港交所创业板、深交所、纳斯达克等8个资本市场。值得注意的是，登陆科创的中企数量最多，共67家企业上市，总融资额为.99亿元人民币上市数量及融资额均位居第一。

　　界面新闻：中金公司研报指出，未来3-6个月，认为A/H中资寿险板块有确定性较高的做多机会，我们估计股价上涨空间还有20%/30%，积极因素包括长端利率可能继续有所上行、预计寿险行业开门红(1Q21)NBV同比增长10-15%实现V型反转、有望受益于顺周期的板块轮动，叠加估值切换，估计全年A/H中资寿险板块股价上涨空间为30%/40%。

公司新闻

　　苏宁易购：使用自有资金对“18苏宁01”等债券进行购回

　　洋河股份：股东近日通过大宗交易减持公司1.5%股份

　　回天新材：拟不超5亿元在武汉投资建设新材料研发中心

　　江山欧派：拟公开发行不超过6亿元可转债

　　电子城：拟逾万元收购知鱼智联40%股权

　　万华化学：宁波工厂MDI二期装置例行停产检修

　　爱迪尔：公司控制权终止变更

　　渝三峡A：成都渝三峡%股权未征集到意向受让方

　　中信建投：北京国有资本经营管理中心股权锁定承诺

　　*ST大洲：出让新大洲物流51.22%股权不再经营物流业务

　　海格通信：与通信信息中心就北斗系统应用等领域战略合作

　　四川美丰：拟对绵阳市自有土地进行房地产开发

　　杭州高新：公司无法与实控人吕俊坤取得联系其处于失联状态

数据一览

　　沪深股市：11月23日，A股三大指数集体收涨，其中沪指涨幅超过1%，收复点整数关口。市场成交量放大，两市合计成交亿元。行业板块涨多跌少，煤炭股强势领涨。北向资金净买入.51亿元。具体来看，沪指收盘上涨1.09%，收报.49点；深成指上涨0.74%，收报.28点；创业板指上涨0.72%，收报.36点。

　　港股：11月23日，香港恒生指数小幅收涨0.13%，收报.20点。行业板块方面，光伏太阳能板块井喷，福莱特玻璃、洛阳玻璃股份、保利协鑫能源、阳光能源集体大涨。

　　沪深港通：11月23日，北向资金当日成交净买额为.51亿元。其中，沪股通当日成交净买额为66.82亿元；深股通当日成交净买额为33.69万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入贵州茅台18.02亿元，同时，净买入格力空调6.98亿元，大幅净卖出紫金矿业2.73亿元。

　　龙虎榜：11月23日，机构参与龙虎榜中个股共涉及16只，其中5只被机构净买入，贝仕达克被买入最多，为.59万元。另外11股被机构净卖出，其中西山煤电被卖出最多，为1.9亿元。

　　融资融券：截至11月20日，上交所融资余额报.65亿元，较前一交易日减少0.59亿元；深交所融资余额报.70亿元，较前一交易日减少10.87亿元；两市合计.35亿元，较前一交易日减少11.46亿元。

楼市观察

　　中国新闻网：近日，江西省住房和城乡建设厅、江西银保监局联合印发《关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知》。在监管范围上，《通知》明确，全省市、县城市经批准预售的商品房建设项目预售资金应列入监管范围。商品房预售资金，包括购房人按照合同约定支付的全部房价款(含定金、首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款、商品住宅全装修款等)。对保障建设项目竣工交付的预售资金实行重点监管，列为重点监管资金，其他为非重点监管资金。

国际资讯

　　国际金融报：在过去的十年中，一些高校一直在努力应对入学人数下降和州政府的支持减弱等问题。如今，新冠疫情导致留学生锐减，带来更大财政压力，美国高等教育的结构变得更加紧张，收入下降的前景已经迫使一些学校削减预算，并可能引发关闭潮。在新冠疫情席卷全球之前，美国大学的入学人数降幅已经达到16年来最大，特朗普政府的移民政策对美国高等教育造成了重大影响。

　　央视新闻：据最新出炉的德国贫困报告，有15.9%的德国人(大约有万人)生活在贫困线以下(收入不到中位收入的三分之二)，达到了两德统一以来的最高水平。特别是单亲父母、失业者和有许多孩子的家庭大多属于贫困群体。而在成年人中，三分之一的成年人都属于贫困人群，其中雇员的比例高达33%，退休人群将近30%。

汇率

　　人民币：在岸人民币11月23日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.，较上一交易日下跌20点，成交量为.67亿美元。

期货行情

　　国内期货：截至11月23日下午收盘，国内商品期货收盘多数收涨，焦煤涨超4%，沥青、PP涨超3%，沪镍、豆粕、原油、豆一涨超2%，橡胶、白糖、沪铜、国际铜涨超1%。油脂板块跌幅居前，棕榈、豆油跌超3%。鸡蛋、尿素、热卷、玻璃、铁矿、螺纹跌超1%。

　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价23日比前一交易日下跌34.6美元，收于每盎司.8美元，跌幅为1.85%。当天，12月交割的白银期货价格下跌73美分，收于每盎司23.美元，跌幅为3%；年1月交割的白金期货价格下跌25.5美元，收于每盎司.7美元，跌幅为2.66%。纽约油价23日上涨，年1月交货的纽约轻质原油期货价格上涨64美分，收于每桶43.06美元。

海外指数

　　美国股市：标普指数收涨20.05点，涨幅0.56%，报.59点。道琼斯工业平均指数收涨.79点，涨幅1.12%，报.27点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨25.66点，涨幅0.22%，报.63点。

　　欧洲股市：欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》种股票平均价格指数23日报收于3.84点，比前一交易日下跌17.61点，跌幅为0.28%。法国巴黎股市CAC40指数报收于.15点，比前一交易日下跌3.74点，跌幅为0.07%；德国法兰克福股市DAX指数报收于.97点，比前一交易日下跌10.28点，跌幅为0.08%。

　　亚洲股市：11月23日，日本迎来劳动感谢日，东京证券交易所休市。韩国KOSPI指数收盘上涨49.09点，涨幅1.92%，报.59点，收盘创纪录新高。

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