一、机构动态

1、净买入。

广电计量，次新，买入万,卖出万。

智慧农业，前强+农业，买入万,卖出万。

蔚蓝锂芯，新能源汽车，买入万。

仁东控股，超跌庄股，买入万。

2、净卖出。

南方轴承，汽车+汽配+芯片，买入万,卖出万。

立昂微，科技+集成电路，卖出万。

古越龙山，食品饮料，[三日]卖出万。

鲁商发展，消费+玻尿酸，卖出万。

神火股份，周期股+铝，卖出万。

青青稞酒，食品饮料+白酒，卖出万。

熊猫乳品，次新，卖出万。

南山智尚，新股，卖出万。

二、题材前瞻

1、三星SDI望明年量产镍含量91%电池高镍化进程将加速提升、青岛中程、兴业矿业。

据韩媒ETNews最新报道，继LG化学之后，动力电池“韩国帮”另一巨头三星SDI计划开始向全球电动汽车制造商供应镍含量达91%的圆柱形电池。报道援引业内人士称，三星SDI已计划在年大规模生产镍含量为88%的电动汽车电池。随后，该公司将逐步将镍含量提高到90%，并继续瞄准全球电动汽车电池市场。三星SDI近日开始向一家海外大型电动工具制造商供应圆柱形电池，最受瞩目的是，该电池正极采用“镍、钴、铝”材料(即NCA电池)，其中镍含量为90%。

目前，高镍化已成为全球主流的高能量动力电池技术路线，是持续提升整车续航里程的关键技术方向，目前包括LG化学、SKI、三星SDI等锂电巨头正全面推进高镍电池的研发。机构认为，特斯拉将成为行业风向标，引领正极材料高镍化进程，未来十年镍将是最有前途的电池金属。电池用镍增量成为主力，预计年电池用镍占比预计由3%大幅提升至37%。

青岛中程在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约公顷，持有的BMU镍矿约公顷。对应的镍铁冶炼项目预计年投产。

兴业矿业子公司唐河时代矿业拥有镍矿资源，预估铜镍矿石量为.9万吨，其中镍金属量为32.8万吨。

2、苹果汽车电池技术迎来新突破磷酸铁锂进入“高光时刻”、富临精工、湘潭电化。

据媒体报道，苹果正在推进自动驾驶技术的研发，并有望在几年之内面向普通消费者推出一款车型。这款车型可能会搭载苹果自家突破性的电池技术。这一电池技术正是苹果“造车”策略的核心，它有望“极大的”降低电池成本，同时增加车辆续航。该报道称，苹果计划采用一种独特的单体(monocell)电池设计，让所有电芯直接融合到一起，从而消除传统电池组各个电芯之间存在的空间浪费，实现更大的续航。材料上考虑使用磷酸铁锂(LFP)，这样电池不易过热，比其他的锂电池更安全。

业内人士认为，目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本，以及行业和市场对电动车高续航更理性的认识，都推动了磷酸铁锂电池新一波的市场渗透。目前包括特斯拉，比亚迪、上汽等众多车厂都已开始使用铁锂电池，铁锂电池占比迅速提升。数据显示，今年1-11月磷酸铁锂电池在动力电池装机量占比已达35%，SMM预计年铁锂电池在新能源汽车占比将达到40%-45%。苹果公司加入磷酸铁锂战局，为市场再添一把火，产业链公司迎来机遇。

富临精工旗下升华科技江西工厂磷酸铁锂正极材料年产能1.2万吨，三代高压实LFP压实测试数据达到2.65g/cm3。

湘潭电化参股公司湖南裕能新能源公司磷酸铁锂年产能5万吨，下游客户主要为宁德时代和比亚迪。

3、我国将对医疗器械实行严格监管市场份额有望集中、迈瑞医疗、欧普康视、爱美客。

22日国务院常务会议通过《医疗器械监督管理条例(修订草案)》，强化企业、研制机构对医疗器械安全性有效性的责任，明确审批、备案程序，充实监管手段，增设产品唯一标识追溯、延伸检查等监管措施，加大违法行为惩处力度，对涉及质量安全的严重违法行为大幅提高罚款数额，对严重违法单位及责任人采取吊销许可证、实行行业和市场禁入等严厉处罚，涉及犯罪的依法追究刑事责任。

监管升级将促使市场趋于集中，有利于增强龙头企业的竞争力。兴业证券徐佳熹认为，与药品相比，医疗器械还处在创新的上半场，行业集中度还远远没有提高，很多赛道的进口替代比例还很低。只有同时满足量大、标准化、竞争激烈这三大要素的产品才会被集采，不符合这三个要素者，大概率还是会有持续的成长。

迈瑞医疗今年前三季的研发费用达到13.51亿元，高端产品不断实现技术突破；

欧普康视是角膜塑形镜龙头，国家卫健委发布的《近视防治指南》已把角膜塑形镜列为近视防控的有效方法；

爱美客是医美行业龙头，多个产品均为医疗器械三类注册证，其他企业较难追赶。

4、新一代运载火箭长征八号首飞成功航天军工业提速、中航高科、航发动力。

12月22日12时37分许，我国长征系列运载火箭的新成员长征八号遥一运载火箭在海南文昌航天发射场点火升空。这是首款国家立项的面向商业市场的运载火箭，具有低成本特点。

信达证券认为，航天经济与战略为大国刚需，政策扶持完善行业成长环境。火箭、卫星等产品及配套服务标准化、通用化程度提高，进一步降低企业成本等多因素驱动我国商业航天进一步发展。国海证券认为，航天军工属于典型的高科技行业，具有重要战略地位。十四五期间国防和军队建设将进一步加快，行业景气度有望加速上行，且需求规模较高增长意义更重要。

中航高科()的碳纤维复材在航天航空领域应用广泛；

航发动力()主营航空发动机等产品。

5、明年新增装机目标1.2亿千瓦风电光伏迎景气周期、爱旭股份、天顺风能。

据中国能源报报道，中国能源政策研究年会暨“中国电力圆桌”四季度会议22日在京召开。有代表在会上表示，国家能源局已经提出了“年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标。

我国在气候雄心峰会上承诺，到年风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。要实现该目标，未来10年风电、太阳能发电合计年均新增规模至少要达到万千瓦。数据显示，今年1月至10月我国新增约万千瓦，全年预计为万千瓦，依然低于上述年均目标。国泰君安庞钧文认为，12亿千瓦应是底线目标，最终实际装机大概率能够超过底线。

爱旭股份率先发布了mm大尺寸PERC电池，推动组件进入MW时代，最高转换效率已超过23%；

天顺风能今年以来加速新产能建设，鄄城塔筒厂10万吨产能、内蒙古商都县风电塔架生产基地稳步推进中。

6、“无废”城市建设将全国推开撑起固废处理万亿市场、东江环保、富春环保。

生态环境部副部长庄国泰12月22日表示，围绕“无废”建设将重点开展三方面的工作：一是继续指导“无废”城市完成好试点任务，形成一批可复制、可推广的技术模式和经验。二是在“十四五”期间要逐步把“无废”城市建设在全国逐步推开，为“美丽中国”建设提供重要支撑。三是培育“无废”文化，包括抓好公众教育、鼓励公众参与。

点评：“无废”城市建设推动城市经济社会全面绿色转型的重要抓手。我国历年堆存的工业固体废物总量达亿至亿吨，固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模已从占环保投资总额不到10%增至目前的25%左右。据此测算，固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。

东江环保主营工业和市政固废处理，是我国危险品固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。

富春环保是国內最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产循环经济型高新技术企业。

7、“十四五”铁路发展规划编制推动高速磁悬浮技术突破、新筑股份、中科电气。

国家铁路局总工程师严贺祥今日在国新办发布会上表示，按照国家有关工作部署，国家铁路局正组织开展《“十四五”铁路发展规划》研究编制工作。推动时速公里级高速铁路关键技术、公里级高速磁悬浮系统技术储备等重大科技研发，突破关键核心技术，提升企业创新能力，完善科技创新体制机制。完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。

点评：随着经济的高速发展，面对越来越拥挤的交通压力，磁悬浮列车噪音小、占地少、爬坡能力强、污染少、能耗低等优点开始彰显，并作为一种现代化交通工具逐渐被大家越来越重视。

新筑股份与德国马克斯-博格集团签订《磁浮交通系统技术许可协议》，通过合作，有助于公司全面掌握具有国际领先水平的系列化磁浮交通全系统的核心技术。

中科电气电永磁混合悬浮磁铁产品已应用北京控股磁悬浮技术发展有限公司与国防科技大学联合研制的中低速磁浮试验样车上。

8、推进冰雪装备器材与文化旅游融合发展培育新需求、冰山冷热、雪人股份、探路者。

12月21日，工信部在河北省张家口市组织召开冰雪装备器材产业高质量发展现场推进会。工信部副部长辛国斌强调，要着力“补短板、强弱项”，积极开发安全可靠、先进适用、物美质优的冰雪场地设施装备和普及型运动器材，探索新模式；要大力推动产业融合创新，推进冰雪装备器材与冰雪运动体验、冰雪旅游和冰雪文化融合发展，发展新业态；要加快促进推广应用，推进冰雪运动进校园，发展群众喜闻乐见的冰雪运动，培育新需求。

A股相关概念股主要有冰山冷热、雪人股份、探路者等。

三、公告精选

1、创世纪子公司获国家制造业基金入股。

创世纪()公告，国家制造业基金拟投资入股子公司深圳创世纪，投资金额5亿元，完成后将持有8.73%股权，投资款将用于其主营业务经营。

2、卧龙电驱签订新能源车电机定点函。

卧龙电驱(580)与德国纬湃科技有限公司签订定点函，公司将向其提供新能源汽车电机。本定点函所对应的产品在生命周期内的预估销售金额为21.11亿元，预计项目实施周期为年至年。

四、公告集锦

*ST雅博()收到郑州南站ZNZFS-1标段项目中标通知书。

*ST兆新()被纳入失信被执行人。

ST冠福(002)信批违法多名高管被采取10年证券市场禁入措施。

ST舍得(702)不存在应披露而未披露的重大信息。

ST亚星(319)拟投资万元进行老厂区热电锅炉地块土壤修复项目。

TCL电子本集团并未收到任何相关政府审查的通知。

TCL科技()未收到任何相关政府部门的调查通知。

艾格拉斯()控股股东及实际控制人变更。

巴安水务()拟收购集安市天源污水处理有限责任公司%股权。

邦讯技术()全资子公司签订《互联网增值应用接入协议》。

北京科锐()子公司向陕西胜杰转让陕西科锐能源49%股权。

北新路桥()公开挂牌转让孙公司99%股权及相关债权。

贝达药业()BPI-片药品临床试验申请获得受理。

比亚迪()参与投资基金并签署合伙协议。

标准股份(302)终止与杰克股份()的战略合作。

步长制药()脑心通胶囊入选首批“陕西省工业精品”名单。

创世纪()国家制造业基金拟入股子公司深圳创世纪()。

大洋生物()全资子公司2-氯-6-氟苯甲醛等含氟系列产品项目试生产。

德邦股份()拟定增募资不超6.14亿元用于转运中心智能设备升级等项目。

德赛电池()拟由东莞新能德全部股权作价对惠州电池增资惠州电池将持有东莞新能德全部股权。

迪普科技()签订4.28亿元日常经营重大合同。

东方材料()拟变更的新实控人没有在未来12个月内改变公司主营业务的计划。

泛海控股()成立持股平台并受让公司持有的民生证券部分股权。

丰原药业()腹膜透析液项目已在中试生产。

富时罗素将中芯国际()和海康威视()从富时中国A50指数中剔除。

甘咨询()甘肃智慧阳光采购平台上线运行。

赣能股份()股价异动超20%已投运的光伏发电装机容量对公司营业收入和利润影响较小。

歌华有线(037)控股股东变更为中国广电网络(831)股份有限公司。

贵州百灵()芍苓片获得药物临床试验批准。

国电南自(268)全资子公司南京国电南自(268)新能源工程技术有限公司吸收合并南京国电南自(268)城乡电网自动化工程有限公司。

海辰药业()引进的创新药IDH抑制剂临床前候选化合物交付。

海尔智家(690)境外上市外资股（H股）12月23日上市。

海默科技()“水下两相湿气流量装置研制”项目通过项目验收。

韩建河山()拟万元转让子公司安徽建淮管业工程有限公司。

杭锅股份()被确定为东莞宁洲厂址替代电源项目设备采购中标单位中标金额4.28亿元。

航天发展()拟投资设立航天新通科技有限公司。

合肥四维图新()与合工大汽车工程技术研究院达成合作。

宏达股份(331)因违规拒不整改公司被实施监管强制措施。

华贸物流()公司1.99亿美元签署《长期包机合同》。

华中数控()获得万元项目经费。

回天新材()子公司扩建的光伏有机硅胶项目建成投产，新增年产1.87万吨。

汇纳科技()董事长涉嫌行贿被采取刑事拘留强制措施。

会稽山()不存在应披露而未披露的重大信息存在市盈率较高的风险。

吉电股份()公司将根据国家政策要求适时开展碳交易。

健友股份()获得国家药监局苯磺顺阿曲库铵药品注册证书。

交运股份(676)收到1.03亿元金沙江路号地块收储款。

杰克股份()控股子公司获得高新技术企业认定。

今天国际()引进战略投资者远致富海并购基金。

金枫酒业(616)静态市盈率明显高于黄酒行业平均水平。

金力泰()与长安跨越签署《先期选点协议书》。

京投公司联合紫光集团等成立北京协同创新轨道交通研究院。

晶盛机电()kg级蓝宝石晶体成功出炉。

玖龙纸业1月31日起旗下8台纸机将陆续停机检修。

科力远(478)子公司拟与无锡明恒签订0万元技术许可协议。

科伦药业()拟投资设立一家科技型物流公司。

蓝晓科技()锦泰项目一期已稳定运行产出碳酸锂产品。

朗姿股份()出资2亿元设立医美股权并购基金。

领益智造(002)拟收购伟创力实业（珠海）有限公司%股权。

隆基机械()成为比亚迪()汽车和长城汽车()高端新能源车型供应商。

绿庭投资(695)全资子公司收到上海商业地产作为抵押物的债权的中标通知书。

模塑科技(000)向全资孙公司墨西哥名华追加0万美元投资。

南钢股份(282)拟3.33亿元转让控股子公司93.3%股权。

栖霞建设(533)拟1万元转让参股公司三六五小贷10.83%股权。

日播时尚()拟收购每步科技（上海）有限公司部分股权。

赛升药业()拟参与中润伟业45%股权转让竞拍。

厦门象屿(057)公司及子公司今年累计获得政府补助1.1亿元。

山东海化()潍坊市投资集团有限公司拟成为公司间接控股股东。

思创医惠()拟万元转让三创瑞海45%股权给浙江三创。

塔牌集团()出资2亿元建设水泥窑协同处置固废项目。

天奇股份()公司在新能源汽车领域的主要客户理想、小鹏等知名车企。

天汽模()全资子公司TianjinMotorDiesEuropeGmbH申请破产。

同德化工()全资子公司拆除炸药生产线并转移产能。

皖通科技()获得高新技术企业证书。

万业企业(641)联合境内外投资人共同对外投资收购Compart公司%股权并交割完成。

未名医药()年产吨原甲酸酯系列产品项目已完成建设并顺利投产。

卧龙电驱(580)收到德国纬湃科技有限公司供应商定点函。

五矿资本(390)仁东信息目前在公司信用账户维持担保比例良好。

锡业股份()非公开发行股票事项获得批复。

药明康德()拟出资万美元认购私募基金1.8%份额。

一汽解放()公司及其下属子公司累计获得政府补助2.5亿元。

一拖股份()申请控股子公司长拖公司破产清算。

移远通信()美国国际贸易委员会对公司开展调查。

亿晶光电(537)拟投资建设常州年产3GW高效晶硅电池项目。

银轮股份()向浙江银轮新能源热管理系统有限公司增资。

英飞拓()拟出售境外资产March以及全部或部分英飞拓()品牌海外业务。

永太科技()获批设立省级工程研究中心。

云南旅游()拟2.6亿元转让世博园艺%股权。

运达科技(440)拟万元向鸿日东方出售司姆泰克万股股份。

浙江永强()转让中航易购77.66%股权给易商旅。

浙能电力(023)镇海电厂5、6号机组关停。

值得买(785)控股子公司万元收购黑光科技%股权。

智云股份(097)拟定增募资不超6.9亿元。

中国电影(977)收到政府补助1.24亿。

中国石油()国家管网集团同意以.86亿元收购公司下属公司昆仑能源持有的北京管道公司60%股权和大连LNG公司75%股权。

中国中铁()董事长张宗言辞职聘任陈文健为公司总裁。

中航沈飞(760)拟2.4亿元转让中航沈飞(760)民用飞机有限责任公司32.01%股权。

中油工程(339)全资子公司与中国石油()等共同增资昆仑数智。

仲景食品(908)公司决定以免费方式向全体股东赠送仲景香菇酱和辣辣队辣酱。

五、业绩报告

东山精密()预增99.24%至.71%，因核心产品印刷电路板业务下游需求旺盛，营业收入和利润规模实现较大幅度的增长。

六、增持减持

昂立教育(661)已回购1.%公司股份。

百邦科技(736)持股5%以上股东赵新宇拟减持不超4%公司股份。

北京利尔()两董事拟合计减持不超1.24%公司股份。

常铝股份()收监管函董事兼总裁朱明违规减持。

澄天伟业(689)澄天合伙拟减持不超1.98%。

初灵信息(250)实控人洪爱金减持1.02%公司股份减持计划过半。

淳中科技()持股5%以上股东余绵梓减持40万股公司股份。

泛微网络()控股股东之一致行动人减持10%公司可转换公司债券。

福斯特()控股股东减持公司10%可转债。

光弘科技(735)董事长唐建兴增持10万股公司股份。

国发股份(538)控股股东朱蓉娟减持万股公司股份。

汉宇集团(403)实控人石华山减持1.05%公司股份。

禾望电气()实际控制人之一柳国英拟减持不超万股公司股份。

惠伦晶体()股东广东通盈减持26.9万股公司股份。

嘉元科技()监事李战华累计减持68万股公司股份。

九典制药(705)股东段立新减持1.15%公司股份。

康跃科技(391)康跃投资减持1%公司股份。

科森科技()股东拟减持不超1.41%股份。

灵康药业()控股股东及其一致行动人合计减持10%公司可转债。

美迪西()股东及其一致行动人拟合计减持不超1%公司股份。

索通发展()中瑞合作基金合计减持1.59%公司股份。

新雷能(593)股东郑罡累计减持0.97%公司股份。

亚世光电()股东林雪峰累计减持0.69%公司股份减持计划过半。

延江股份(658)多名股东拟合计减持不超6.%。

依米康(249)实际控制人孙屹峥减持1.36%公司股份。

银都股份()控股股东之一致行动人增持万股公司股份。

中持股份()人保远望拟减持不超10.22%公司股份。

中谷物流()控股股东拟增持万元至2亿元。

七、新股申购

1、祖名股份：申购代码，发行价格15.18元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：承德露露()。

2、新亚电子：申购代码，发行价格16.95元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：日丰股份()。

八、财经要闻

国常会：通过《防范和处置非法集资条例(草案)》和《医疗器械监督管理条例(修订草案)》。

证监会：促进居民储蓄向投资转化大力发展权益类公募基金。

央行参事室：适应能源资源转型发展需要，加大对新能源产业的金融支持。

商务部：全面促进消费，坚决稳住外贸外资基本盘。

生态环境部专家：碳中和目标规划时间表已敲定。

国家能源局：年将积极推进东北、华北、西南、西北等“百亿方”级储气库群建设。

上海经信委：各发电企业要提前启动年度煤炭保供工作。

国家铁路局：“十四五”期间推动时速公里级高速铁路关键技术等重大科技研发。

富时罗素从1月7日起将中芯国际和海康威视从富时中国A50指数和富时中国50指数中剔除。

旺角资讯